Frankfurt am Main, 25. September 2009 — Shearman & Sterling berät von Warburg Pincus verwaltete Fonds beim Verkauf der easycash Gruppe, Deutschlands größten Anbieter für Zahlungssysteme, an die Ingenico S.A., einen führenden Anbieter von Zahlungsverkehrslösungen.

Die Transaktion ist mit einem Kaufpreis von EUR 290 Millionen einer der größten Private Equity Deals in Deutschland in diesem Jahr. Das Closing steht unter kartellrechtlichen und weiteren üblichen Bedingungen.

Der Ausstieg erfolgte durch einen Auktionsprozess, an dem zahlreiche nationale und internationale Private Equity-Sponsoren und in der Zahlungsindustrie aktive strategische Investoren beteiligt waren.

Warburg Pincus wurde 2006 bereits beim Kauf der easycash Gruppe von Shearman & Sterling beraten. Seitdem begleitet die Kanzlei das Wachstum der easycash Gruppe und beriet unter anderem beim Kauf des deutschen Kreditkarten-Akquiring-Geschäfts der Royal Bank of Scotland.

Warburg Pincus ist ein führendes globales Private Equity-Unternehmen, das zur Zeit Vermögenswerte von mehr als 25 Milliarden US-Dollar verwaltet und ein stark diversifiziertes aktives Portfolio von mehr als 100 Unternehmen hält.

Warburg Pincus wurde von folgenden Shearman & Sterling Anwälten beraten: Partner Dr. Roger Kiem (Frankfurt-M&A), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen), Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann (Brüssel/Düsseldorf-Kartellrecht) und Dr. Johannes Frey (München-Steuerrecht) sowie Counsel Dr. Mathias Stöcker (Brüssel/Düsseldorf-Kartellrecht) und die Frankfurter Associates Andreas Wieland, Olena Tokman, Patrick Heid, Carola Glasauer (alle M&A), Dr. Sebastian Cohnen (Finanzierungen) und Dr. Bodo Bender (Steuerrecht) sowie Annette Keller (München-Steuerrecht).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf | T +49.211.17888.719 | hjmeyer-lindemann@shearman.com