London/Frankfurt, 13. Mai 2011 — Shearman & Sterling hat Heckler & Koch bei der am 12. Mai 2011 abgeschlossenen Emission einer Hochzinsanleihe mit einem Volumen von 295 Millionen Euro beraten. Das Unternehmen wird den Erlös zur Refinanzierung seiner ausstehenden Anleihen, zum Kauf aller PIK-Darlehen der Heckler & Koch Beteiligungs GmbH, die derzeit von Dritten gehalten werden, und zur Zahlung damit verbundener Transaktionskosten einsetzen.

Heckler & Koch ist einer der führenden europäischen Hersteller von Handfeuerwaffen und seit über 60 Jahren auf diesem Gebiet tätig.

Das Team von Shearman & Sterling umfasste Anwälte aus den Büros London, Frankfurt, Paris und New York und wurde geführt von den Partnern Jacques McChesney (London-Kapitalmarktrecht), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen) und Mei Lian (London-Finanzierungen) sowie Counsel Gabrielle Wong (London-Finanzierungen). Im Kapitalmarktrecht wurden sie durch die Associates Joji Ozawa und Ellen Shiels (beide London) unterstützt, im Bereich Finanzierungen durch Dr. Sebastian Cohnen, Odilo Wallner (beide Frankfurt), Melissa Gainsford, Monsiree Jirasarunya (beide London) und Romain Rabillard (Paris). Partner Dr. Johannes Frey (München) sowie Associates Derek Kershaw (New York), Dr. Dr. Norbert Mückl (München) und Marc Sälzer (Frankfurt) berieten im Steuerrecht.