London/Frankfurt, 08. November 2010 — Shearman & Sterling hat Barclays Capital, Credit Suisse und HSBC im Zusammenhang mit einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von €350 Mio. von R&R Ice Cream plc im US-amerikanischen, englischen, deutschen und französischen Recht beraten. Daneben war Shearman & Sterling für Barclays Capital, Credit Suisse und HSBC als Konsortialführer und Kreditgeber im Zusammenhang mit einer €60 Mio. vorrangigen revolvierenden Kreditlinie von R&R Ice Cream plc im US-amerikanischen, englischen, deutschen und französischen Recht beratend tätig. Die Transaktion wurde am 05. November abgeschlossen.

Ein Teil der Erlöse aus der Anleihe wurde für die Refinanzierung der Akquisitionszwischenfinanzierung von Barclays Capital und Credit Suisse als Konsortialführer und Kreditgeber für den Erwerb von Rolland SAS im Juli 2010 verwendet. Auch im Rahmen dieser Transaktion hatte Shearman & Sterling Barclays Capital und Credit Suisse rechtlich begleitet.

R&R Ice Cream plc ist der drittgrößte Speiseeishersteller in Europa mit führenden Positionen im britischen, deutschen und französischen Markt.

Die komplexe Transaktion umfasste sowohl die vorrangig besicherte High-Yield-Anleihe und die vorrangige revolvierende Kreditlinie, die beide durch Vermögenswerte von R&R und einigen Tochtergesellschaften in mehreren Jurisdiktionen besichert wurden.

Das Team von Shearman & Sterling in London, Frankfurt, Paris und New York stand unter der Federführung der Partner Jacques McChesney (bezüglich der High-Yield-Anleihe) und Caroline Leeds Ruby (bezüglich der Kreditlinie und der Akquisitionszwischenfinanzierung für die Übernahme von Rolland SAS). Sie wurden unterstützt von den Partnern Dr. Esther Jansen und Pierre-Nicolas Ferrand, den Counsel Robert Ferguson, Mehran Massih und Aline Cardin und den Associates David Plattner, Jennifer Ng, Severine de la Courtie, Dr. Peter Breschendorf, Dr. Sebastian Cohnen, Marsili Hale, Jeremy Philpott, Vieri Parigi, Dr. Matthias Laier, Odilo Wallner, Philippe Wolanski und Alexae Fournier. Im Steuerrecht haben die Partner Iain Scoon, Dr. Johannes Frey und Niels Dejean sowie Counsel Dr. Bodo Bender und die Associates Derek Kershaw, James Leslie, Dr. Dr. Norbert Mückl und Anne-Sophie Maes beraten.

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