Frankfurt/Main, 22. Januar 2010 — Shearman & Sterling hat Bank of America Merrill Lynch und UniCredit Bank AG als gemeinsame globale Koordinatoren und Bookrunner im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung von UniCredit mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro beraten. Die weiteren von Shearman & Sterling vertretenen Konsortialbanken waren Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca und UBS Investment Bank als Bookrunner und BNP PARIBAS, Nomura International Plc und Société Générale Corporate & Investment Banking als Co-Lead Manager.

Shearman & Sterling hat bei dieser Transaktion sowohl im italienischen als auch im deutschen und US-Recht beraten. Die Transaktion umfasste ein öffentliches Angebot in Italien, Deutschland und Polen sowie eine Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A.

Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Kapitalbasis der in Mailand ansässigen UniCredit-Gruppe verwendet.

Die Kapitalerhöhung traf zusammen mit der Eröffnung des Mailänder Büros von Shearman & Sterling. Das neue Büro stärkt die Stellung von Shearman & Sterling im italienischen Markt und ist Ausdruck der engen Beziehung der Kanzlei zu ihren norditalienischen Mandanten, die zuvor aus Rom betreut wurden.

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