Düsseldorf, 17. August 2009 — Shearman & Sterling hat die Qatar Investment Authority („QIA“) und die Qatar Holding LLC („Qatar Holding“) beim Einstieg von Qatar Holding bei der Volkswagen AG („Volkswagen“) und der Porsche Automobil Holding SE („Porsche“) beraten.

Die geschlossenen Vereinbarungen sehen vor, dass Qatar Holding von Porsche auf Barausgleich gerichtete Optionen auf Volkswagen-Aktien übernimmt. Nach Abschluss der Transaktion und Erhalt aller behördlichen Genehmigungen plant Qatar Holding den Erwerb von ca. 17 Prozent der Volkswagen-Stammaktien. Damit würde Qatar Holding drittgrößter Anteilseigner von Volkswagen nach Porsche und dem Land Niedersachsen. Zudem hat sich Qatar Holding verpflichtet, sich an dem bestehenden Konsortialkredit für Porsche mit bis zu € 265 Millionen zu beteiligen.

Qatar Holding hat sich weiterhin mit den Familien Piëch und Porsche auf den Erwerb von 10 Prozent der Porsche-Stammaktien geeinigt.

Qatar Holding ist die Tochtergesellschaft der QIA für strategische und direkte Investitionen. Die Gesamthöhe der Investition im Zusammenhang mit dieser Transaktion beläuft sich auf über € 7 Mrd.

QIA und Qatar Holding wurden von folgenden Shearman & Sterling Anwälten beraten: Partner Dr. Roger Kiem (Frankfurt-M&A), Dr. Marco Sustmann (Düsseldorf-M&A), Dr. Esther Jansen (Frankfurt-Finanzierungen), Marc O. Plepelits (Frankfurt-Kapitalmarktrecht), Reinhard Stockum (Frankfurt-Steuerrecht), Patrick Clancy (London-Derivate), Clifford Atkins, Julian Tucker (beide London-Finanzierungen), Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann (Düsseldorf-Kartellrecht) und Bradley K. Sabel sowie Counsel Gregg Rozansky (beide New York-US Finanzaufsichtsrecht) und Associates Dr. Jens Riedel (Frankfurt-M&A), Dr. Bodo Bender (Frankfurt-Steuerrecht), Andreas Wieland (Frankfurt-Finanzaufsichtsrecht), Dr. Sebastian Cohnen (Frankfurt-Finanzierungen), Patrick Heid, Carola Glasauer (beide Frankfurt-M&A), Carlos Robles y Zepf, Dirk Neumann, Dr. Christian Appelbaum, Martin Greiser, Nikolaus Plagemann, Giuseppe Sferrazza (alle Düsseldorf-M&A), Dr. Philipp Tranacher (Frankfurt-Steuerrecht), Clemens York von Wartenburg (Brüssel-Kartellrecht) und James Brilliant (London-Finanzaufsichtsrecht).

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Dr. Hans Jürgen Meyer-Lindemann | Düsseldorf | T +49.211.17888.719 |