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Dr. Katja Kaulamo
Partner




Studium

Universität Heidelberg
Universität München
Universität Konstanz, Dr. jur., 2003


Tätigkeitsbereiche

Dr. Katja Kaulamo ist Partnerin in der Corporate Group im Frankfurter Büro von Shearman & Sterling. Frau Kaulamo ist Mitglied der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht. Sie ist seit 2001 als Rechtsanwältin bei Shearman & Sterling tätig und wurde 2009 in die Partnerschaft aufgenommen. Frau Dr. Kaulamo ist spezialisiert auf Kapitalmarkt-, Gesellschafts-, Bank- und Börsenrecht mit einem Schwerpunkt auf internationalen Kapitalmarkttransaktionen. Sie berät Emittenten, Konsortialbanken und andere Marktteilnehmer bei einem breiten Spektrum von Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen, wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen sowie Sekundärplatzierungen und Anleiheemissionen (einschließlich der Emission von Wandelanleihen, High Yield-Anleihen, Hybridanleihen sowie Medium-Term-Note Programmen und Zertifikateprogrammen). Die von Frau Dr. Kaulamo beratenen Emittenten sind in den unterschiedlichsten Industrien tätig, unter anderem in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Biotechnologie, Energie, Fernsehen/Medien, Immobilien, Kabel/Telekommunikation, Luftfahrt, Maschinenbau und Versicherungen. Darüber hinaus berät Frau Dr. Kaulamo sowohl regulierte als auch nicht regulierte Marktteilnehmer bei kapitalmarktbezogenen regulatorischen Fragen. 


Ausgewählte Mandate

  • Zwei Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
  • Verkauf der Dresdner Bank AG an Commerzbank AG (Berater der Allianz SE)
  • Börsengang der Colfax Corporation (Berater der Konsortialbanken zum deutschen Recht)
  • Strategische Kooperation zwischen MorphoSys AG und Novartis Pharma AG (Berater der MorphoSys AG)
  • Kapitalerhöhung der Hypo Real Estate Holding AG im Zusammenhang mit der Akquisition der Depfa Bank plc (Berater des Emittenten)
  • Pflichtwandelanleihe der Hypo Real Estate Finance B.V. (Berater der Hypo Real Estate Holding AG)
  • Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der MVV Energie AG (Berater des Emittenten)
  • Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
  • Kombinierte Emission einer High Yield Anleihe, einer Wandelanleihe sowie eine neue Bankfinanzierung der SGL CARBON AG (Berater des Emittenten)
  • Kombinierte Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe der Air Berlin PLC/Air Berlin Finance B.V. (Berater der Konsortialbanken)
  • Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der Austrian Airlines (Berater der Konsortialbanken)
  • Börsengang der Qimonda AG (Berater der Konsortialbanken)
  • Börsengang der CropEnergies AG (Berater des Emittenten)
  • Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der Pfleiderer AG (Berater der Konsortialbanken)
  • Börsengang der Air Berlin PLC (Berater der Konsortialbanken)
  • Börsengang der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
  • High Yield Anleihe der A.T.U. Auto-Teile-Unger Investment GmbH & Co. KG (Berater der Konsortialbanken)
  • High Yield Anleihe der Gildemeister AG (Berater der Konsortialbanken)


Publikationen

  • „Die Verwendung von Total Return Equity Swaps bei feindlichen Übernahmen – Eine Analyse nach deutschem und US-amerikanischem Wertpapier- und Übernahmerecht“, Festschrift für
    Dr. Michael Gruson, Februar 2009
  • „Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz: Änderungen der Regelpublizität und des Veröffentlichungsregimes für Kapitalmarktinformationen“, NJW, Nr. 9, Februar 2007
  • „Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz: Änderungen der anlassabhängigen Publizität“, NJW, Nr. 8, Februar 2007
  • „Antragsdokumente für Börsennotierung und Angebot von Wertpapieren“, Praxishandbuch Börsengang, Dt. Börse AG, 191 ff., 2006
  • International Financial Markets Guide – Germany, 2004


Zulassungen

2001, Deutschland


Sprachen

Deutsch
Englisch
Finnisch
Schwedisch