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Dr.
Katja
Kaulamo
Partner
Studium
Universität München
Universität Konstanz, Dr. jur., 2003
Tätigkeitsbereiche
Dr. Katja Kaulamo ist Partnerin in der Corporate Group im Frankfurter Büro von Shearman & Sterling. Sie ist spezialisiert auf Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht mit einem Schwerpunkt auf internationalen Kapitalmarkttransaktionen.
Frau Dr. Kaulamo berät Emittenten, Konsortialbanken und andere Marktteilnehmer bei einem breiten Spektrum von Kapitalmarkt- und Finanzierungstrans¬aktionen, wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen sowie Sekundärplatzierungen und Anleiheemissionen (einschließlich der Emission von Wandelanleihen, High Yield-Anleihen, Hybridanleihen sowie Medium-Term-Note Programmen und Zertifikateprogrammen). Darüber hinaus berät sie bei kapitalmarktbezogenen regulatorischen und gesellschaftsrechtlichen Fragen.
Ausgewählte Mandate
- Umtauschangebot der Corral Petroleum Holdings AB (publ) (Berater von Morgan Stanley)
- Börsengang der Prime Office AG (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der Styrolution Group GmbH (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der Heckler & Koch GmbH (Berater des Emittenten)
- High Yield Anleihe der Kabel Baden-Württemberg und beabsichtigter Börsengang der Kabel Baden-Württemberg (Berater der Konsortialbanken)
- Kapitalerhöhung der Hochtief AG (Berater der Qatar Holding)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der EVN AG (Berater der Konsortialbanken)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Sky Deutschland AG (Berater der Konsortialbanken)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Volkswagen Aktiengesellschaft (Berater der Qatar Holding)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der UniCredit S.p.A. (Berater der Konsortialbanken)
- Rückkauf der EUR 125 Mio. Wandelanleihe durch Air Berlin plc (Berater von Morgan Stanley)
- High Yield Anleihe der MBPS Finance Company (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der R&R Ice Cream plc (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der Ardagh Packaging Finance plc (Berater des Emittenten)
- Mehrere High Yield Anleihen der Conti-Gummi Finance B.V. (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der Oxea Finance & Cy S.C.A. (Berater des Emittenten)
- High Yield Anleihe der InterXion (Berater der Konsortialbanken)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der OC Oerlikon Corporation AG (Berater der Konsortialbanken)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Continental Aktiengesellschaft (Berater der Konsortialbanken)
- Beabsichtigter Börsengang der Unitymedia AG (nicht umgesetzt aufgrund der Veräußerung an Liberty Media) (Berater der Konsortialbanken)
- Umtauschanleihe der KfW auf Stammaktien der Deutsche Post AG (Berater der Konsortialbanken)
- Wandelanleihe der SGL Carbon SE (Berater des Emittenten)
- Kapitalerhöhung der Air Berlin PLC (Berater der Konsortialbanken)
- Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission der Givaudan SA (Berater der Konsortialbanken)
- Zwei Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
- Verkauf der Dresdner Bank AG an Commerzbank AG (Berater der Allianz SE)
- Börsengang der Colfax Corporation (Berater der Konsortialbanken zum deutschen Recht)
- Strategische Kooperation zwischen MorphoSys AG und Novartis Pharma AG (Berater der MorphoSys AG)
- Kapitalerhöhung der Hypo Real Estate Holding AG im Zusammenhang mit der Akquisition der Depfa Bank plc (Berater des Emittenten)
- Pflichtwandelanleihe der Hypo Real Estate Finance B.V. (Berater der Hypo Real Estate Holding AG)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der MVV Energie AG (Berater des Emittenten)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
- Kombinierte Emission einer High Yield Anleihe, einer Wandelanleihe sowie eine neue Bankfinanzierung der SGL CARBON AG (Berater des Emittenten)
- Kombinierte Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe der Air Berlin PLC/Air Berlin Finance B.V. (Berater der Konsortialbanken)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Austrian Airlines (Berater der Konsortialbanken)
- Börsengang der Qimonda AG (Berater der Konsortialbanken)
- Börsengang der CropEnergies AG (Berater des Emittenten)
- Bezugsrechtskapitalerhöhung der Pfleiderer AG (Berater der Konsortialbanken)
- Börsengang der Air Berlin PLC (Berater der Konsortialbanken)
- Börsengang der Premiere AG (Berater der Konsortialbanken)
- High Yield Anleihe der A.T.U. Auto-Teile-Unger Investment GmbH & Co. KG (Berater der Konsortialbanken)
Zulassungen
2001,
Deutschland
Sprachen
Deutsch
Englisch
Finnisch
Schwedisch
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