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Marc
O.
Plepelits
Partner
Studium
New York University School of Law, LL.M., 1997
Universität Wien, Mag. jur., 1995
Tätigkeitsbereiche
Marc Plepelits ist Partner in der Corporate Group im Frankfurter Büro von Shearman & Sterling. Herr Plepelits ist Mitglied der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht. Er berät Emittenten, Konsortialbanken und andere Marktteilnehmer bei internationalen Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen, wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Sekundärplatzierungen und Anleiheemissionen (einschließlich der Emission von Globalanleihen, High Yield-Anleihen und Hybridanleihen). Herr Plepelits ist dabei insbesondere auf die Beratung bei grenzüberschreitenden Transaktionen österreichischer, deutscher und schweizerischer Unternehmen fokussiert. Die bisher von ihm beratenen Emittenten sind in den unterschiedlichsten Industriebereichen tätig, unter anderem in den Bereichen Automobil, Bank- und Finanzwesen, Elektronik, Versicherungen, Öl und Gas, Immobilien, Telekommunikation und Stahl. Darüber hinaus berät Herr Plepelits bei US-kapitalmarktrechtlichen Angelegenheiten und Fragen der Corporate Governance, sowohl im Hinblick auf laufende Beratung als auch im Zusammenhang mit M&A- und anderen Transaktionen.
Ausgewählte Mandate
- Die Emissionsbanken bei einer High Yield Anleihe der Continental Aktiengesellschaft
- Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC bei der Beteiligung an Porsche Holding SE and VW Aktiengesellschaft
- Die Emissionsbanken bei der Emission einer Wandelanleihe der CA Immobilien Anlagen AG
- SGL CARBON SE und A-TEC Industries AG bei der Emission von Wandelanleihen
- Aabar Investments bei einer gemeinschaftlichen Beteiligung mit Daimler AG an Tesla Motors
- Aabar Investments und International Petroleum Investment Company beim Erwerb einer 9.1% Beteiligung an Daimler AG
- Coca-Cola Enterprises Inc. bei einer Anleiheemission mit öffentlichem Angebot und Listing in der Schweiz
- Die Emissionsbanken bei Bezugsrechtskapitalerhöhungen der Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, der Raiffeisen International Bank Holding AG und der CA Immobilien Anlagen AG
- Die Emissionsbanken bei einer SEC-registrierten Wandelanleiheemission der Qimonda AG
- The Royal Bank of Scotland zu US kapitalmarktrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot für ABN AMRO
- SGL CARBON AG bei einer kombinierten Finanzierung bestehend aus High-Yield Anleihe, Wandelanleihe und Bankfinanzierung
- Die Emissionsbanken bei den Börsengängen der CA Immo International AG, der WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG, der POLYTEC Holding AG und der austriamicrosystems AG
- A-TEC INDUSTRIES AG und Zumtobel AG bei ihren Börsengängen
- Die Emissionsbanken bei der Emission einer Wandelanleihe der voestalpine AG
- Böhler Uddeholm AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
- Die Emissionsbanken bei einer kombinierte Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe der OMV AG
- Dürr AG bei der Emission einer High-Yield Anleihe
- Betreuung zahlreicher Anleihenemissionen und -emissionsprogramme (Global Bonds, Medium-Term Notes) u.a. von Oesterreichische Kontrollbank AG, L-Bank, Landesbank Baden-Württemberg, BayernLB und Hypo Real Estate Bank AG (garantiert durch den deutschen Finanzmarktstabilisierungsfonds)
Zulassungen
New York, Attorney-at-law
Sprachen
Deutsch
Englisch
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