|
Winfried
M.
Carli
Partner
Studium
Universität München
New York University, LL.M., 2000
Tätigkeitsbereiche
Winfried M. Carli ist Partner im Büro München und berät überwiegend bei deutschen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen und Restrukturierungen mit einem besonderen Fokus auf Akquisitions-finanzierungen, Bank/Bond-Finanzierungen, Projektfinanzierungen und Immobilienfinanzierungen. Er begann seine Tätigkeit bei Shearman & Sterling im New Yorker Büro im Jahr 2000. Nach einer Zwischenstation 2003 in der Frankfurter Finanzierungspraxis wechselte er 2004 in das Münchener Büro. Er ist von Chambers als einer der führenden Finanzierungsanwälte in Deutschland anerkannt und empfohlen worden.
Ausgewählte Mandate
- Barclays Bank und J.P. Morgan Securities bei einer ovenant-lite $ 2,875 Mrd. Term Loan B Finanzierung für INEOS AG
- Crédit Industriel et Commercial bei der Finanzierung von zwei Add-on Akquisitionen durch die Industrial Parts Holding (Orexad), einem Portfoliounternehmen von Investcorp
- Landesbank Baden-Württemberg bei der Finanzierung des Erwerbs der STEEB Anwendungssysteme GmbH durch die All for One Midmarket AG von der SAP AG
- Sachsen Bank, unselbstständige Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg bei der Finanzierung des Erwerbs der QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau durch ein Konsortium
- Elster Group SE bei ihrer € 840 Mio. Refinanzierung
- Citigroup, Merrill Lynch, BNP Paribas und RBS bei einer $ 3 Mrd. Finanzierung für Sealed Air zum Erwerb von Diversey sowie zur Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten
- Deutsche Bank AG, Citigroup, RBS u.a. Underwriter bei der Emission mehrerer Anleihen durch Continental im Gesamtvolumen von € 3 Mrd.
- alstria office REIT-AG bei ihrer € 646 Mio. Refinanzierung
- Eigentümer der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. im Rahmen des Verkaufs ihrer Anteile an die Deutschen Bank AG und der vorangegangenen Finanzierungstransaktion
- Deutsche Bundesregierung im Zusammenhang mit der Restrukturierung des General Motors Konzerns bzw. der Adam Opel GmbH
- Nachranggläubiger im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Finanzierung von 30 St Mary Axe, London ("Gherkin")
- Hypo Real Estate im Zusammenhang mit dem Rettungspaket und ihrer Restrukturierung
- Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, ING Bank bei der Emission einer € 785 Mio. Anleihe durch Kerling plc
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bei der Restrukturierung einer LBO-Finanzierung
- Barclays Capital, J. P. Morgan bei der Refinanzierung von € 5 Mrd. Bankverbindlichkeiten und der Emission einer besicherten € 870 Mio. Anleihe durch die INEOS-Gruppe
- Aabar Investments PJSC und International Petroleum Investment Company beim Erwerb einer Beteiligung von ca. 9,1 % am Grundkapital der Daimler AG
- Hypo Real Estate im Zusammenhang mit dem Rettungspaket und ihrer Restrukturierung
- Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Restrukturierung von A.T.U
- UNIWHEELS Automotive Holding beim Erwerb der europäischen Aktivitäten der ATS-Gruppe
- Sona Okegawa Precision Forgings Ltd beim Erwerb der ThyssenKrupp Präzisionsschmiede GmbH
- IKB Deutsche Industriebank bei der Restrukturierung von Bankverbindlichkeiten verschiedener Portfoliogesellschaften
- Investcorp und Barclays Private Equity bei der € 600 Mio. Finanzierung zum Erwerb der N&W Global Vending-Gruppe von Merrill Lynch Private Equity and Argan Capital
- Postbank, Dresdner Bank, IKB und WestLB bei der € 320 Mio. Finanzierung zum Erwerb eines Kavernen-Portfolios durch einen von der IVG Institutional Funds strukturierten Fonds
- Silverfleet Capital bei der Finanzierung des Erwerbs der jobs in time holding GmbH
- General Atlantic bei der Finanzierung des Erwerbs der AMEDES Gruppe
- Landesbank Baden-Württemberg bei der Refinanzierung der Konrad Hornschuch AG
- Silverfleet Capital bei der € 177 Mio. Finanzierung des Erwerbs der orizon AG
- Allianz Capital Partners bei der € 830 Mio. Finanzierung des Erwerbs von 65% der Anteile an MAN Roland Druckmaschinen AG und laufende Beratung
- Silverfleet Capital bei der Finanzierung des Erwerbs der InteraDent Zahntechnik AG
- IKB bei der Finanzierung des Erwerbs der Uster Technologies AG
- Renolit AG bei der € 330 Mio. Finanzierung des Erwerbs einer Unternehmensgruppe von Solvay
- IKB bei der Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten der AMEOS Holding AG
- ABN AMRO Bank im Zusammenhang mit der € 700 Mio. Finanzierung des geplanten Baus einer Halbleiterfabrik
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank bei der Rekapitalisierung der BARTEC Gruppe
- Dresdner Anschutz Mezzinvest bei der Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten der TA Triumph-Adler AG
- Dresdner Bank Lateinamerika bei der Projektfinanzierung zur Wiederherstellung einer Eisenbahnlinie in Chile
Zulassungen
Deutschland
Sprachen
Deutsch
Englisch
|