Shearman & Sterling hat die Landesbank Baden-Württemberg, ING Bank, BNP Paribas und Deutsche Bank als Arrangeure bei der Finanzierung des Erwerbs des weltweiten Filtergeschäfts der US-amerikanischen Affinia Gruppe durch die Ludwigsburger MANN+HUMMEL Gruppe beraten. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Der Finanzinvestor Cypress, dem Affinia gehört, hatte die Sparte, die mit bis zu 1,4 Milliarden Dollar bewertet wird, im Frühjahr zum Verkauf gestellt. Im vergangenen Jahr hatte Affinia in der Benzin-, Öl- und Luftfilter-Sparte 967 Millionen Dollar umgesetzt und einen operativen Gewinn von 156 Millionen Dollar erwirtschaftet.

MANN+HUMMEL ist ein weltweit führender Experte für Filtrationslösungen und Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. 2014 erwirtschafteten weltweit 16.000 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften unterhalten weltweit über 60 Standorte.

Durch die Übernahme von Affinia erhält MANN+HUMMEL den Zugang zu größeren Märkten, insbesondere im Schwerlastbereich in den USA und der Hydraulikfiltration.

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