Shearman & Sterling hat die International Chemical Investors Group („ICIG“) bei der Refinanzierung verschiedener Kreditlinien der CordenPharma Gruppe („CordenPharma“) durch ein Konsortium bestehend aus ING Bank, Bayerische Landesbank und Intesa Sanpaolo beraten. Die erste syndizierte Kreditfaziliät für CordenPharma hat zunächst einen Umfang von EUR 60 Millionen, umfasst aber neben einem Term Loan und einer revolvierenden Kreditlinie auch eine Erhöhungsoption. Die Refinanzierung ging einher mit einer Reorganisation von CordenPharma.
ICIG ist eine weltweit tätige private Investment-Holding mit operativen Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie und Umsätzen von mehr als EUR 2 Milliarden. Die Gruppe betreibt derzeit mit insgesamt rd. 6.000 Mitarbeitern 29 Industriestandorte in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, der Schweiz und den USA.
CordenPharma ist eine im Pharmabereich tätige Unternehmensgruppe, die 2006 von ICIG gegründet wurde. Mit Tochtergesellschaften unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und den USA stellt CordenPharma Technologien für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln sowie ihrer pharmazeutischen Wirkstoffe her. Hinzu kommt die weltweite Tätigkeit in der Logistik und Verpackung dieser Produkte. Mit rd. 1,700 Mitarbeitern an 10 Standorten in Europa und den USA generiert CordenPharma Umsätze von mehr als EUR 350 Millionen.
Eine der Herausforderungen der Finanzierung lag in der parallel stattfindenden Reorganisation von CordenPharma in Italien, Frankreich, Deutschland und den USA. Shearman & Sterling hat CordenPharma mit einem international aufgestellten Team in allen Fragen der Finanzierung beraten.
In dem Shearman & Sterling Team unter der Leitung der Frankfurter Partnerin Dr. Esther Jansen (Finance-Frankfurt) waren unter anderem tätig: Arnaud Fromion (Partner, Finance-Paris), Steven Sherman
(Partner, Finance-UK), Valerio Fontanesi (Counsel, Finance-Mailand), Maria Iorno (Associate, Finance-Frankfurt), Adrien Paturaud (Associate, Finance-Paris), Andrea Giaretta (Associate, Finance-Mailand) und Addison Pierce (Associate, Finance-UK). Das internationale Tax-Team wurde geleitet von Dr. Anders Kraft (Frankfurt-Tax), unterstützt von Dr. Astrid Mayer (Frankfurt-Tax).
