谢尔曼•思特灵律师事务所代表作为交易管理人的国泰君安证券(香港)和海通国际圆满完成广州市方圆房地产发展有限公司 (“方圆地产”) 的债券置换发行，以新发行的年息率为13.6%将于2023年到期的优先票据置换了其所有发行在外的年息率为13.5%将于2021年到期的优先票据。在置换发行中，方圆地产发行了2.3625亿美元的年息率为13.6%将于2023年到期的优先票据。

另外，本所还代表作为初始购买人的国泰君安证券(香港)、海通国际、中信银行(国际)、摩根富国证券和东方证券(香港)圆满完成方圆地产与置换收购同时进行的，以现金对价发行1.0375亿美元的年息率为13.6%将于2023年到期的优先票据的项目。

方圆地产是一家房地产开发公司，成立于1993年，总部设在中国广州市。公司从事住宅区、办公楼宇、酒店、餐厅及其他相关产业的开发和营销。

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