新闻 July 30, 2021

安东油田服务集团圆满完成合计共1.5亿美元的票据置换发行以及同时进行的现金对价票据发行

谢尔曼•思特灵律师事务所代表野村国际和钟港资本经办其作为交易管理人办理安东油田服务集团 (“安东”) 的票据置换发行,以新发行的年息率为8.75%将于2025年到期的优先票据置换原发行在外的年息率为7.5%将于2022年到期的优先票据 (被置换票据的数量以原票据持有人应约出售的公司可以接受的最大数量为限)。在置换发行中,安东发行了6190.3万美元的年息率为8.75%将于2025年到期的优先票据。

另外,本所还代表野村国际和钟港资本经办其作为初始购买人办理安东与置换发行同时进行的,以现金对价发行8809.7万美元的年息率为8.75%将于2025年到期的优先票据的项目。

安东油田服务集团是全球领先的一体化油田技术服务公司,为客户提供油气开发全方位的产品和技术。其业务遍布30多个国家和地区,包括中国、中东、非洲、中亚、东南亚和拉美地区。

本项目团队其他成员还包括律师钱超 (上海-资本市场业务部)。

项目团队