新闻 October 20, 2021

粤港湾控股圆满完成合计共2.77亿美元的票据置换发行以及同时进行的现金对价票据发行

谢尔曼•思特灵律师事务所代表海通国际、国泰君安国际以及波多马克投资有限公司,经办其作为交易管理人办理粤港湾控股有限公司 (“粤港湾控股”) 的票据置换发行,以新发行的年息率为13.85%将于2023年到期的优先票据全部置换原发行在外的年息率为14%于2021年到期的优先票据。在置换发行中,粤港湾控股发行了2.3572亿美元的年息率为13.85%将于2023年到期的优先票据。

另外,本所还代表海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司以及中泰国际,经办其作为初始购买人办理粤港湾控股在进行上述置换发行的同时另外发行4,150万美元的年息率为13.85%将于2023年到期的新的优先票据的项目。

粤港湾控股原名“毅德国际控股有限公司”(英文:Hydoo International Holding Limited),是中国一家新生态产城服务商,主要聚焦大湾区。2021年度,公司一举斩获多个地产协会颁发的数项大奖,其中包括“全国地产百强之星”、“中国产业园区优秀运营商”、“中国大陆在港上市房地产公司投资价值10强”及“中国产业新城运营商综合实力10强”。

本项目团队成员还包括律师钱超 (上海-资本市场业务部)。