宋惠兰

简介

宋惠兰律师是本所资本市场业务部的高级顾问。

她代表发行人和承销商经办各类公司融资交易。她的经验包括股票、高收益债券、投资级债券和可转换债券在美国及国际的公开及私募发行以及股票首次公开发行，此外还为各类公司客户提供美国联邦证券法和一般公司事务方面的法律服务。

宋律师代理的公司和金融机构客户包括长江和记实业有限公司、PT Cikarang Listrindo、花旗集团、瑞士信贷、巴克莱银行和美银美林。

经验

股权

代表PT Cikarang Listrindo Tbk（一家印度尼西亚的电厂）经办其在印尼证券交易所 2.75亿美元首次公开发行事宜。这是印尼市场上第一个上市电厂
代表承销商经办和记中国医疗科技有限公司（一家总部设在中国专注于全球的医疗集团，从事医药和健康相关的消费产品的研究、开发、生产和销售）在纳斯达克全球精选市场1.01亿美元首次公开发行和上市及1.183亿美元的增发事宜
代表Star Petroleum Refining Public Company Limited，美国雪佛龙公司的泰国炼油分支，经办其在泰国证券交易所的3.634亿美元的首次公开发行和上市。该发行包括一次依赖144A规则及S条例的国际发行
代表承销商经办塔塔汽车12亿美元全球认股权发售的事宜
代表作为全球联席协调人的摩根士丹利及Bualuang Securities经办泰国茉莉花宽带互联网基础设施基金（Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund）的550亿泰铢（合16.85亿美元）投资单位首次公开发行及在泰国证券交易所上市，该次发行包括依赖144A规则及S条例的国际发行
代表PTT Exploration and Production Public Company Limited经办其在优先公开发行中向现有股东发行30亿美元新普通股以及向新投资者进行144A规则/S条例国际发行的事宜

债劵

代表初始购买人经办Minejesa Capital B.V.的本金为12亿美元、年息率为4.625%的、于2030年到期的有保证的且有担保的优先票据以及本金为8亿美元、年息率为5.625%的、于2037年到期的有保证的且有担保的优先票据发行，发行由PT Paiton Energy提供无条件的、不可撤销的保证
代表初始购买人经办PT ABM Investama Tbk的本金总额为3亿美元、年息率为7.125%、于2022年到期的优先票据的发行及在新加坡证券交易所上市的相关事
代表联席牵头经办人/初始购买人经办Global Prime Capital Pte. Ltd的一系列高收益债券发行事宜，该等债券发行由PT Bumi Serpong Damai Tbk 及其部分子公提供无条件的不可撤销的担保
代表交易商和经办人经办Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)设立其20亿美元中期票据计划，以及该计划项下本金总额15亿美元、年息率为4.125%、于2027年到期的债券发行事宜以及本金总额5亿美元、年息率为5.125%、于2047年到期的债券发行事宜
代表长江合记实业有限公司经办其一系列债券发行
代表GOHL Capital Limited经办其本金总额为10亿美元、年息率为4.25%、于2027年到期的有担保票据的发行，该次发行由云顶海外控股有限公司（Genting Overseas Holding Limited）提供无条件的不可撤销的担保。
代表Listrindo Capital B.V. 经办其依据144A规则/S条例进行的本金总额为5.5亿美元、年息率为4.95%、于2026年到期的优先票据发行事宜，该次发行由PT Cikarang Listrindo（其母公司）提供担保。
代表承销商经办PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)的本金总额共为16亿美元的年息率为4.25%于2025年到期的优先票据以及年息率为5.375%于2045到期的优先票据发行
代表承销商经办JSW Steel Limited发行本金总额5亿美元、年息4.75%、2019年到期的优先票据的事宜
代表承销商经办Pacific Emerald Pte. Ltd.根据S条例增发高收益优先级票据的事宜，此次发行由PT Multipolar Tbk及其若干子公司无条件且不可撤回地提供担保
代表承销商经办Vingroup Joint Stock Company 2亿美元的优先票据高收益发行。该交易是越南公司首次美元债券发行
代表新濠博亚娱乐有限公司子公司 Studio City Finance经办其144A规则/S 条例项下的8.25亿美元的由子公司担保的优先票据的高收益债券发行
代表初始购买人经办Vedanta Resources的本金总额共为16.5亿美元年息为6.75%于2016年到期的以及年息为8.25%于2021年到期的债券发行