黄伟灏

简介

黄伟灏律师是本所资本市场业务部的高级顾问，常驻香港办公室。

黄律师代表投资银行和发行人经办各类公募和私募资本市场交易，在投资级和高收益债券发行、首次公开发行和跨境证券发行方面拥有丰富经验。

经验

股权资本市场

代表售股股东Beijing Xinyu Meiye Holdings Limited 经办美丽田园医疗健康产业有限公司在香港交易所主板上市及全球发行。本次首次公开发行募集资金净额大约6.846 亿港元。
代表发售代理人经办Prenetics Group Limited与一家注册于开曼群岛并在纳斯达克上市的特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp的业务合并的PIPE（私募股权投资上市股份）事宜。Prenetics是全球领先的基因和诊断检测公司，也是香港首家在任何市场公开上市市值超过10亿美元的初创公司。
代表承销商经办PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) 在印度尼西亚证券交易所13亿美元的23,493,524,800份普通股首次公开发行。PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)是在印度尼西亚拥有及运营电波塔的PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk的子公司。
代表承销商经办Black Spade Acquisition Co的1.69亿美元首次公开发行及在纽约证券交易所上市的事宜。该公司是一家位于香港、专注于中国娱乐产业的特殊目的收购公司。
代表承销商经办L Catterton Asia Acquisition Corp.的2.5亿美元首次公开发行以及在纳斯达克上市的事宜。L Catterton Asia Acquisition Corp. 是一家总部设在新加坡的SPAC，聚焦亚洲并以投资消费科技公司为目标。L Catterton 是全球奢侈品巨头LVMH旗下的私募股权基金。
代表一家投资人经办春华资本收购公司（Primavera Capital Acquisition Corp.）3.6亿美元的首次公开发行及在纽约证券交易所上市的事宜。
代表承销商经办纳斯达克上市的燃石生物科技有限公司的股东以大约5776万美元的总对价出售 224.3万股美国存托股（每股相当于公司一股普通股）。
代表药明巨诺（开曼）有限公司经办其在香港联交所主板约23.25亿港元（3亿美元）股份的全球发售及上市的事宜。
代表锦欣生殖医疗集团有限公司经办其在香港联交所主板3.9亿美元股份的全球发售及上市的事宜。
代表承销商经办新东方在线科技控股有限公司在香港联交所主板约2.14亿美元股份的全球发售及上市的事。
代表和信贷，一家中国快速增长的互联网消费金融服务平台，经办其在纳斯达克的首次公开发行和上市。

债券资本市场

代表作为发行人的CK Hutchison International (23) Limited以及作为担保人的长江和记实业有限公司经办CK Hutchison International (23) Limited发行本金为12.5亿美元，年息率为4.750%，于2028年到期的有担保票据，以及本金为12.5亿美元，年息率为4.875%，于2033年到期的有担保票据。
代表中国石化盛骏国际投资有限公司和中国石化盛骏国际投资（美洲）有限公司作为发行人和中国石化作为代理人，经办其商业票据计划下的发行及付款代理人和担保条款变更的相关事宜。
代表Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd 经办其发行本金总额为7.5亿美元，年息率为5.50%，于2025年到期的优先级票据，由Greenko Energy Holdings 提供无条件的担保。这是首次为印度储能项目建设提供资金的国际绿色债券发行。
代表初始购买人经办印度信实工业公司 (Reliance Industries Limited) 发行本金总额为15亿美元，年息率为2.875%，于2032年到期的优先级票据、本金总额为17.5亿美元，年息率为3.625%，于2052年到期的优先级票据以及本金总额为7.5亿，年息率为3.75%，于2062年到期的优先级票据。该项目是印度迄今为止规模最大的外币债券交易。（南亚最佳交易 - 《财资》3A可持续金融国家大奖 2022）。
代表联席牵头经办人经办碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited）发行本金总额为2.2295亿港币，年息率为6%，于2022年到期的有担保商业票据，以及本金总额为1150万美元，年息率为6%，于2022年到期的有担保商业票据和本金总额为100万人民币，年息率为6%，于2022年到期的有担保商业票据，这三批票据均由绿景(中国)地产投资有限公司（ LVGEM (China) Real Estate Investment Company）提供无条件的、不可撤销的担保。
代表初始购买人经办一嗨汽车租赁有限公司发售本金为1.5亿美元、于2024年到期的7.75%优先票据。
代表初始购买人经办Mongolian Mining Corporation（MMC）的本金总额为4.4亿美元、年息率为9.25%、于2024年到期的新的有担保优先票据发行，并且同时经办 (i)对MMC的发行在外的最多5千万美元的永久证券的要约收购以及相关的同意函征集，及(ii)对 Energy Resources LLC的所有发行在外的于2022年到期的优先票据的要约收购以及相关的同意函征集。
代表普洛斯集团（GLP Pte. Ltd.）经办其8.5亿美元年息率为4.50%的绿色次级永久资本票据事宜。本次发行是该发行人50亿美元欧洲中期票据计划的一部分，也是首个由亚太企业发行的美元绿色次级永久证券以及迄今为止全球规模最大的美元绿色次级永久票据发行。
代表初始购买人经办印度MakeMyTrip Limited发行本金总额为2.3亿美元、年息率为0%、于2028年到期的可转换优先票据发行的事宜。
代表初始购买人经办PT Tower Bersama Infrastructure Tbk发行本金为3亿美元、年息率为2.75%、于2026年到期的无担保优先票据的事宜。