胡芷筠

简介

胡芷筠律师是本所香港办事处合伙人，业务重点为香港资本市场交易，包括首次公开发行、配股、供股、债券发售以及与香港联交所和证券及期货事务监察委员会有关的其他合规工作。

胡律师有着丰富的业务经验，常在交易中代表承销商或发行人，为客户提供香港联交所上市规则的法律顾问服务，以及与顶级投资银行进行合作。

经验

曾参与的代表性项目包括：

股权资本市场

代表无锡药明康德新药开发股份有限公司进行73.7亿港元H股配售*
代表亚盛医药集团进行7.02亿港元H股配售*
代表中金公司处理圣诺医药（2257.HK）在香港交易所4.97亿港元的首次公开发售*
代表控股股东CPE处理雍禾医疗集团有限公司（2279.HK）在香港交易所14.92亿港元的首次公开发售*
代表控股股东CPE处理先瑞达医疗科技控股有限公司其在香港交易所约16.3亿港元的首次公开发售*
代表中国国际金融香港证券有限公司和中信里昂证券有限公司处理青瓷游戏有限公司（6633.HK）在香港交易所9.52亿港元的首次公开发售*
代表农银国际融资有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、海通国际证券有限公司及西证（香港）融资有限公司等（作为承销商）经办山东凤祥股份有限公司在香港交易所主板进行的约11.8亿港元首次公开发售*
代表保荐人经办一家专注于国际性药品的引进、管理和营销业务集团的子公司其分拆及香港上市项目*
代表Ascentage Pharma Group International 经办其在香港交易所约4.16亿港元的首次公开发行*
代表兴科蓉医药控股有限公司经办其在香港交易所主板进行的全球发售和第一上市*
代表和美医疗控股有限公司（一家私立妇产科专科医院集团）经办其在香港交易所主板进行的2.051亿美元（合15.9亿港元）全球发售和第一上市*
代表WuXi Biologics Holdings Limited经办其以大约6.5亿美元的对价出售其目前持有的药明生物技术有限公司 (WuXi Biologics (Cayman) Inc.)股份的事宜*
代表上海东正汽车金融股份有限公司经办其在香港交易所约33.6亿港元的首次公开发行*
代表CITIC PE 作为控股股东经办万宝盛华大中华有限公司在香港交易所约6.3亿港元的首次公开发行*
代表摩根大通、里昂证券、花旗银行、汇丰银行、复星恒利、农银国际、尚乘环球市场、Credit Agricole CIB、招银国际、海通证券、工银国际、Natixis、野村国际、Societe Generale、富途证券、国泰君安证券、联合证券、软库中华和中泰证券处理复星旅游文化集团（港交所：1992）在香港交易所4.49亿美元的首次公开发售。复星是以综合休闲业务为主的领先旅游业集团，拥有包括Club Med地中海俱乐部、亚特兰蒂斯和Thomas Cook等多家世界知名品牌或与之有合作关系*
代表中金、德意志银行及花旗（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）处理映客互娱有限公司（港交所：3700）在香港交易所进行的1.49亿美元首次公开发售*
代表以摩根士丹利及摩根大通牵头的承销商经办Welab Holdings Limited在香港交易所进行拟全球发售*
代表承销商经办中国飞鹤有限公司在香港交易所的首次公开发行*
代表新城发展控股有限公司（港交所：1030）经办其约2亿美元的先旧后新股份配售*
代表香港上市公司旭辉控股（集团）有限公司独家配售代理人花旗经办旭辉价值大约6,601 万美元（合5.157亿港元）股份的配售及先旧后新认购*
代表中银国际亚洲有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司（作为保荐人）经办伟能集团国际控股有限公司在香港交易所主板进行的约2.08亿美元首次公开发售*
代表作为联席保荐人的美银美林和摩根士丹利经办达利食品集团有限公司在香港交易所主板约11.5亿美元（在行使超额配售权之前）的首次公开发售*
代表承销商摩根士丹利亚洲、高盛（亚洲）及中国国际金融香港证券经办IMAX中国控股公司（IMAX公司的子公司）在香港交易所主板约2.48亿美元第一上市及股份全球发售的事宜*
代表GE Capital Aviation Services (GECAS) 经办其在香港交易所约7亿美元的首次公开发行 (已终止)*
代表花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士银行香港分行、星展亚洲融资有限公司及渣打证券（香港）有限公司（作为承销商）经办北京迪信通商贸股份有限公司进行的1.14亿美元全球发售和在香港交易所主板进行的H股上市*
代表以中银国际亚洲有限公司牵头的承销商经办中国机械设备工程股份有限公司在香港交易所主板进行的5亿美元首次公开发售*
代表美银美林、摩根士丹利和招商证券（作为保荐人）经办药明生物技术有限公司在香港交易所主板进行的约5.1亿美元首次公开发售*
代表中手游科技集团有限公司经办其在香港交易所约13亿港元的首次公开发行*
代表以中国银河国际证券及中金牵头的承销商经办盛世大联保险代理股份有限公司在香港交易所的首次公开发行*
代表以摩根士丹利牵头的承销商经办中国建材有限公司进行的2.65亿美元全球发售及其在香港交易所主板进行的H股上市事宜*
代表以德意志银行牵头的承销商经办澳门博彩控股有限公司（澳门最大的赌场运营商）进行的4.94亿美元全球发售，包括其在香港交易所进行的首次公开发售*
代表瑞士银行、中信里昂及汇丰（作为保荐人）经办L’OCCITANE International S.A.在香港交易所主板约11.5亿美元的首次公开发售*
代表以德意志银行牵头的承销商经办中骏置业控股有限公司进行的15.6亿港元全球发售，包括其在香港交易所的首次公开发售事宜*
代表瑞士信贷银行和渣打银行经办台泥国际集团有限公司进行的23.1亿港元供股事宜*
代表承销商经办设立于日本的某零售业公司在香港交易所进行的首次公开发售事宜*

债务资本市场

代表无锡药明康德新药开发股份有限公司（港交所：2359）经办其3亿美元、于2024年到期的零息可转换债券的发行事宜*
代表新城发展控股有限公司（港交所：1030）经办其3亿美元、于2019年到期、利率为2.25％的可转换债券的发行事宜*
代表雅各臣科研制药有限公司（港交所：2633）经办其向Dragons 615 Limited及HH Inre JP,Ltd发行约6,400万美元（合5亿港元）、利率为3.5%、于2020年到期的可换股票据的事宜*
代表中软国际有限公司（港交所：354）经办其向认购人丹合资本发行约1.15亿美元（合9亿港元）、利率为3.0%、于2022年到期的可转换债券的事宜*
代表CNPC (HK) Overseas Capital Limited （中国石油财务(香港)有限公司的全资子公司）经办其7亿美元、利率为3.125%、于2016年到期；6.5亿美元、利率为4.5%、于2021年到期及5亿美元、利率为5.95%、于2041年到期的担保优先票据发行事宜*
代表CNPC General Capital Limited（中国石油天然气集团有限公司的全资子公司）经办其7.5亿美元、于2017年到期的有担保浮动利率优先票据，以及7.5亿美元、利率为2.75%、2019年到期的有担保优先票据的发行。此次发行由中国石油财务(香港)有限公司无条件且不可撤回地提供担保*
代表CNPC Golden Autumn Limited（中国石油财务(香港)有限公司的全资子公司）经办其25亿元人民币、利率为2.550%、于2013年到期的有担保债券以及5亿元人民币、利率为2.95%、于2014年到期的有担保债券票据的发行事宜*
代表CNPC General Capital Limited（中国石油天然气集团有限公司的全资子公司）经办其6.5亿美元、利率为2.75%、于2017年到期的有担保优先票据以及其5亿美元、利率为3.95%、于2022年到期的有担保优先票据的发行事宜*
代表GOHL Capital Limited（作为发行人）和云顶海外控股有限公司(Genting Overseas Holding Limited)（作为保证人）经办发行人发售本金总额为10亿美元、利率为4.25%、于2027年到期的有担保票据的发行，该次发行由保证人提供无条件不可撤销的担保*

其他一般公司及并购事务

代表普华和顺集团公司经办其以最高188.5百万美元出售China Biological Products Holdings, Inc.股份（其构成香港上市规则下的非常重大出售事项）、取得股东批准与China Biological Products Holdings, Inc.私有化计划相关之合并事项投票承诺、以及派发特别股息*
代表GSR Go Scale Capital Advisors, Ltd.（“GSR” ）的唯一股东（“卖方”）经办其将GSR 49.3%的股份转让给Green Concept Global Limited（海峡石油化工控股有限公司（港交所：852）的全资子公司）以及与之相关的香港上市规则项下的所有监管问题；GSR的关联方GSR Electric Vehicle SPV Limited已与其全资子公司一同与全球领先电动汽车电池生产商日产汽车公司签署了一份有关收购日产在袋型锂离子电池和电极研发及生产业务全部权益的买卖协议*
代表主营中国房地产业务的公司经办其可转换债券重组和股份转让的相关事宜*
代表主板上市公司经办其持续合规事宜与香港上市规则*

*代表之前律所的经验